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指纹识别模块龙头Synaptics或正寻求合并PMIC厂商Dialog

2018-06-09 1

据路透社报道,全球最大的指纹识别模块厂商Synaptics(新思国际)或将寻求合并 Dialog Semiconductor半导体公司,报告指出这项并购目前处于早期谈判阶段。 Dialog为苹果iPhone,iPad和Apple Watch产品的独占PMIC模块(电源管理集成电路)供应商, 主打充电和蓝牙低功耗技术。
 


Dialog的估值目前在14亿美元,而Synaptics公司的估值目前为16亿美元。去年,有报道显示苹果计划开发其自主的PMIC模块,这让 Dialog半导体公司的业务前景受到打击。与Synaptics公司的并购有助于其摆脱对苹果订单的依赖,在2016年Dialog半导体公司的70%营收来自苹果的订单。


Dialog并购Silego摆脱PMIC依赖,强化 IoT、车用市场

Dialog2017年业务回顾


2017年Dialog全年营收达13.53亿美元,比2016年增长13%。为领先智能手机OEM厂商定制电源管理IC(PMIC)设计动能强劲。整合Silego公司按计划进展顺利,通过扩展专用标准产品(ASSP)产品组合,增加了下一代充电IC和纳安级PMIC。同时增加瑞萨和赛灵思平台参考设计,将其电源管理技术应用于汽车领域。成立了新的先进混合信号业务部,由原来的电源转换业务部和Silego业务组成,保持了智能手机快充领域的领先市场份额。在蓝牙低功耗市场建立了稳固的业务,凭借其SmartBond™ SoC实现了24%年度营业额增长。

并购Silego摆脱PMIC依赖,强化 IoT、车用市场

Dialog的业务重点专注于如苹果(Apple)等大厂移动设备上的电源管理IC。为降低对该领域的依赖,该公司希望将业务范围扩大至汽车业、工业以及物联网等领域。

Dialog半导体于 2016 年 11 月砸 1 千万美元投资无线充电技术开发商 Energous。Dialog、Energous 于2017年 1 月底发布策略合作后的首款产品“DA4100 WattUp IC”。

 
 
2017年10月初,Dialog 宣布以 2.76 亿美元(现金)购并总部设于美国加州圣塔克拉拉的未上市企业 Silego Technology Inc.。
 
根据路透(Reuters)报导,Dialog的业务重点专注于如苹果(Apple)等大厂移动设备上的电源管理IC。为降低对该领域的依赖,该公司希望将业务范围扩大至汽车业、工业以及物联网等领域。
 
据当时公布的投影片资料显示,Dialog、Silego 的共同客户包括亚马逊(Amazon.com)、Canon、Google、Fossil、LG、微软(Microsoft)、Panasonic、三星电子(Samsung)、nest、Sony、广达。
 
Dialog现有客户还包括鸿海、华为(Huawei)、博世(Bosch)、小米、Oppo、vivo、Plantronics、魅族(Meizu)、爱信精机(Aisin)、任天堂(Nintendo)、Mitsuba。
 
Silego 现有客户还包括 Arris International plc、仁宝、戴尔(Dell)、fitbit、Garmin、技嘉、GoPro、Harman、宏达电、英业达、Konica Minota、联想(Lenovo)、摩托罗拉、微星、Nike、和硕、Synapse、东芝(Toshiba)。
 
此项交易将有助于Dialog进一步扩大客户名单,将上述客户都纳入口袋中。此外,也可望使得Dialog的潜在市场规模扩大逾14亿美元,同时推升2018年每股盈余以及毛利率。Dialog过去也曾尝试展开购并,包括一项以46亿美元收购Atmel的交易,但最终宣告破局。此次交易已获得双方公司董事会的同意,最快年底前可完成交易案。
 
Silego 是一家可编程混合信号 IC(CMIC)厂商,员工总数约 235 人,2017 年营收预估将超过 8 千万美元,2018 年可望有两位数的成长幅度。这项购并案(预计在 2017 年底完成所有程序)将可巩固Dialog在物联网(IoT)、移动计算以及车用芯片市场的领导地位。

Synaptics押宝消费物联网 利用收购巩固领导地位 

全球人机交互领先企业Synaptics,凭借触控、指纹识别、显示驱动等支柱技术,在电脑、手机和车载业务上都保持了市场领先地位。

最早,Synaptics只有触控一项重要技术,并藉由该技术在笔记本电脑领域所向披靡,2010年后,触控技术大规模应用到智能手机上,Synaptics也同样受益于智能手机市场的爆发。近5年来 Synaptics通过收购更加巩固了在全球触控和指纹识别领域的领导地位。

Synaptics业务存有依赖苹果的风险

Synaptics在2014年以4.75亿美元买断Renesas的显示驱动芯片技术。当时一直有传闻称苹果可能会直接收购Renesas,但没有成功。
 
 

其实,苹果一直对Synaptics不甚满意,因为其在苹果发布支持3D Touch技术的iPhone 6S/Plus之后一个月便宣布了将为安卓手机打造力感测触屏控制器的消息。随着苹果寻求自行设计芯片和组件的意愿不断增强,业界同样担心Synaptics也将成为踢出局的公司。该预测来自于Credit Suisse的分析师,其宣称该公司失去苹果的订单的风险等级是“中等偏高”。


除了Synaptics,分析师还提到苹果供应商Cirrus Logic失去苹果订单的风险级别是“中等偏低”,而RF Suppliers和Skyworks Solutions被认为风险等级很低。

收购巩固领导地位 紧盯消费物联网 

收购可谓是技术升级和市场布局的最快捷方式之一,一直以来并购策略都是Synaptics进军市场的重要途径。Synaptics近些年来最为人所称道就是通过了两笔成功的收购巩固了在人机交互领域的地位。在2013年Synaptics以2.55亿美元收购了全球生物指纹身份识别验证解决方案的领导厂商Validity。随后,在2014年Synaptics又斥资4.75亿美元收购了全球显示芯片行业的领导者Renesas SP,强强联合引领了触控和显示高度集成的趋势。2016年底, Synaptics投资了位于上海的箩箕技术有限公司,获得了光学指纹技术,使得Synaptics迈向了全屏指纹识别的第一步。


在Synaptics看来,继PC、智能手机之后,接下来即将爆发的市场将是消费类物联网市场,现在Synaptics已经将该市场视作其第四大目标市场。“消费物联网市场是目前世界上最大的市场,每年都有30亿解决方案出货量的机会。”在去年的一场媒体沟通会上Synaptics CEO Rick Bergman 说道。

2017年年6月,Synaptics宣布收购科胜讯及Marvell多媒体业务,加速了在消费性物联网的全面布局。


科胜讯是 CE行业的软硬件解决方案的主要提供商,致力于让人们利用语音通过设备和家用电器控制一切,在DSP、模拟和混合信号技术方面的重要 IP 产品组合与嵌入式软件相结合,丰富和扩展了产品的音频和语音性能。据悉,上一财年科胜讯的营收为 1.04 亿美元。

Marvell 的多媒体解决方案业务部门拥有视频和音频处理,拥有大型IP投资组合和安全功能,可与机顶盒和数字个人助理一起使用。据悉,2016年 Marvell 多媒体业务营收为 9400 万美元。

Synaptics CEO Bergman表示,Marvell多媒体部门的收购为Synaptics带来了两个重要的技术。第一个是视频处理技术,对智能家居来说,视频处理技术是非常重要的。另外一个则是SoC技术,目前 Marvell 的SoC主要应用于智能家居和机顶盒上。值得指出的是, Marvell的机顶盒业务在韩国拥有近100%的市场,在欧洲也拥有极高的市占率。Bergman透露,未来,大家可以期待我们会继续整合更多的技术,首先便是科胜讯的语音技术与Marvell多媒体技术的整合。

Synaptics认为,消费物联网是一个将达到每年数十亿体量的市场。据IDC预测,到2020年,针对消费类物联网的人机界面技术的市场规模将会达达到26.9亿美元。而2016年这个数字只有17.5亿美元,增幅达到了54%,2020年以后增速将会更快。相对于成熟的PC和智能手机市场,消费物联网市场才刚刚起步,未来还有广阔的发展空间。

通过对科胜讯、Marvell的整合,以及Synaptics原有的技术,现在Synaptics在物联网领域的专利已经超过了700个,其中包含人工智能算法、还有机器学习/神经网络,远场语音等。


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